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CFO的新角色:從財務官到數據官


  《職業經理人周刊》   獵頭班長v微博   微信:AirPnP   2019/6/21
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文|戴康蓓(Deborah Campbell)埃森哲全球副總裁、埃森哲大中華區企業運營總裁

在數字時代,首席財務官及整個財務職能部門的角色正被重塑。

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如今,財務部門的主要職責不僅是分析和報告過去的成果,他們將成為業務部門的合作伙伴。這意味著財務部門不僅是“賬房先生”,還將指導企業未來的發展,引領企業的數字化轉型,從企業內外獲取的數據是此次革新的核心。

CFO將肩負數據收集和整理的重任,并憑借數據中獲取的洞察,結合人工智能、機器人流程自動化和分布式賬本技術(如區塊鏈)為企業創造更具戰略性的價值。實際上,CFO已成為企業最有價值的資產——數據的首席守衛者。

財務轉型:數據驅動變革

數字化企業就是數據驅動的企業,而財務部門是天然的數據掌控者。中國乃至全球各地的企業CFO,都希望利用數據來改變自己的工作方式,他們正努力提升其收集、組織和充分利用數據的能力。我們的全球研究表明,74%的財務職能部門已經采用預測分析技術來提升他們對數據的解讀能力,而61%的財務職能部門已經在某種程度上開始使用人工智能。  

CFO正利用數據在以下領域獲得洞見:

現金流——企業正利用預測分析技術更好地了解其現金流。以埃森哲調研的一家企業為例,該企業使用數據分析方法繪制特定地區天氣事件對未來銷售的影響狀況圖。戰略決策——埃森哲全球企業CFO研究表明,擁有數據處理能力的CFO能夠在整個企業范圍內更好地助力制定數字化技術投資相關的決策;受訪的中國財務人士表示為企業決策提供戰略洞見是他們對財務部門未來的優先定位,也是面臨的最大挑戰。風險管理——為了更好地管理新投資,絕大多數接受訪問的中國企業CFO將前瞻性的預算管理、風險防范和控制作為未來工作的重點。

為從數據中挖掘價值,中國企業CFO正在提高分析技能并支持決策。中國企業CFO重視構建利用數據的能力,75%的CFO在2017年接受采訪時表示,培養財務數據分析和預測能力是他們未來兩年的首要任務。而在2019年初的調研中,他們更加強調在財務運營中使用人工智能。所有被調查者都表示,AI有助于財務團隊推動預測分析,以支持戰略決策和風險管理。 

變革阻力

但要真正實現數字化和精通數據,財務部門還需克服以下三大障礙。 

數據質量與安全性

在我們的CFO全球調研中,近一半受訪者認為自身領導的財務部門尚未完全發揮其數據分析能力。受訪者表示,這一現象部分源自于對信息安全的擔憂,另一部分是內部和外部數據、結構化和非結構化數據之間的有機整合存在問題。近30%的CFO認為,將財務數據與其它信息來源相整合仍是一項嚴峻的挑戰。

人才

在許多企業內部,限制財務轉型速度和成果的因素既不是技術,也不是數據,而是相應技能人才的缺乏,同時,CFO自身也面臨著新的角色和職責。

過去,穩重可靠、注重細節的財務人員已經足以承擔財務職責;而未來的財務部門具有跨學科特點,需要將數據分析和預測等技術與財務技能相結合,以及靈活思維等能力的多技能人才。

全球受訪者中,78%的CFO表示,這樣的變革必須迅速且徹底。在中國,76%的人表示缺乏財務轉型所需的技能。

此外,CFO和資深財務主管獲取所需技能的速度遠快于財務部門的其他員工,導致企業高層和基層存在較大的知識差距。

組織

無論是數據的收集整理,還是讓基于數據的洞察能更貼近業務場景,都要求財務部門和業務部門開展更密切的合作。在我們的調研中,僅有35%的中國企業CFO表示其目前的財務運營模式可充分支持業務與財務的融合。他們認為企業在財務預測、數據能力以及對決策的支持方面都需要有所改進。 

實現財務流程的共享或外包是一個可能的改進途徑。大部分接受調研的人都認同共享服務模式將在推動財務數字化轉型中發揮關鍵作用(圖二)。因此,我們預計共享服務模式將在規劃、預算編制、預測、績效報告和分析等活動中更多地被采用。 

轉型之路

提升數據能力對推動財務的轉型好處頗豐,但考慮到變革阻力,CFO應該采取哪些舉措來推動轉型?我們的研究以及我們與國內外企業CFO合作的經驗表明,企業應該采取以下行動:

一、整理和完善數據

很多企業的數據質量良莠不齊,數據的一致性仍是很大的挑戰。在我們的全球企業CFO調研中,76%的CFO認為,如果各業務部門無法保證數據一致性,那么整個企業就很難實現其目標。對許多企業來說,整合內外部數據源也是一項挑戰。 

二、提供投資洞見

CFO們正在加大對企業投資決策的參與力度,他們作為重要決策人積極參與數字轉型和數字技術投資,包括為技術投資決策提供指導、設定優先順序和進行管理。但他們對數字化投資的參與程度還有很大的提升空間。

中國首席財務官對數字技術投入評估的參與度

理想情況下,CFO能夠綜合豐富而復雜的數據集,并在管控風險的同時,對潛在投資進行嚴格分析,從而客觀地評估各項計劃和戰略。我們認為,CFO應成為企業內部獲取數據和洞察的最佳來源。

三、成為企業內部的溝通橋梁

大多時候,財務部門作為一個獨立的職能部門運行,其主要職責是對不必要的支出說“不”。但現在,財務部門從項目伊始就參與其中,與業務部門一起制定和評估目標,通過數據洞察業務的變化。這需要財務部門在更為廣泛的環境中運作,這意味著財務部門需要改變與其他職能和業務部門合作的方式。

四、知人善任

如前所述,財務部門所需的人才將與以往有很大不同。

在我們的全球調研中,CFO意識到,必須勇于改革,接受財務領域的傳統角色將很快過時這一事實。為了填補這一鴻溝,CFO需要設立專門的計劃吸引、培養和留住具備相關技能的人才,將人才培養重點從財務和會計轉向分析、洞察和預測。 

培養未來人才

五、創建新的文化

隨著財務部門在整個企業中承擔的戰略責任越來越重,CFO應支持開展創新思考,推動合作,找出富有想象力的解決方法。同時他們對新員工的期望也會有所變化。

例如,81%的受訪CFO認為“用數據講故事”是如今財務專業人士所需的基本技能之一。越來越多的CFO需要將自己視為企業的合作伙伴,需要有更開放的心態與業務團隊,需要與外面的生態系統合作伙伴建立良好關系。

(來源:埃森哲中國)


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